Chào các nhà đầu tư và những ai đang quan tâm đến lĩnh vực tài chính! Hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề rất quan trọng trong hành trình đầu tư của chúng ta: phương án tính toán khối lượng giao dịch khi đầu tư vào cổ phiếu và tiền điện tử. Khi đã hoàn thành giai đoạn phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản và bạn đã chọn lựa được mã cổ phiếu hay đồng tiền điện tử để giao dịch, bước tiếp theo mà bạn cần thực hiện là cân đối khối lượng mà mình sẽ đặt lệnh.
Luận điểm cho phương án
Chúng ta đều biết rằng việc xác định khối lượng giao dịch không chỉ là một bài toán về số lượng cổ phiếu hoặc token mà mình muốn mua vào. Đó còn là một phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Phương án mà mình đã xây dựng cho hành trình WealSAVVY là tập trung vào việc tính toán khối lượng dựa trên điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ.
Sau khi đã xác định được điểm vào lệnh từ phân tích kỹ thuật trên biểu đồ tài chính, mình sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra điểm dừng lỗ. Đây là giá trị mà mình chấp nhận sẽ cắt lỗ nếu biến động giá không đi theo hướng mong muốn. Một khi đã xác định điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ, mình bắt đầu tiến hành cân đối kế toán và phân bổ vốn cho mã cổ phiếu hoặc token đó. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp định rõ mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch.
Công thức tổng quát
Công thức cơ bản để tính khối lượng giao dịch là:
Khối lượng giao dịch = Định mức rủi ro / (Giá vào lệnh - Giá dừng lỗ)
Khối lượng giao dịch sẽ được tính bằng số lượng cổ phiếu đối với chứng khoán và bằng lượng token sẽ mua đối với tiền điện tử. Định mức rủi ro thường được đặt khoảng 2% vốn phân bổ cho mã cổ phiếu hoặc đồng tiền điện tử. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không muốn mất quá 2% vốn đầu tư cho mỗi giao dịch mà bạn thực hiện. Đây là một chiến lược rất hợp lý để bảo đảm rằng bạn có thể sống sót và phát triển trong thế giới đầy biến động của đầu tư.
Giá vào lệnh có thể là mức giá mà bạn lựa chọn để thực hiện giao dịch mua vào hoặc bán khống, tùy theo từng loại hình đầu tư. Ngược lại, giá dừng lỗ là mức giá nhất định mà bạn đặt ra để cắt lỗ nếu thị trường không diễn biến theo hướng mà bạn mong đợi. Việc này không chỉ bảo vệ vốn của bạn mà còn giúp tăng cường khả năng quản lý rủi ro trong toàn bộ danh mục đầu tư.
Điều đáng lưu ý là trong thị trường tiền điện tử, sự biến động giá có thể diễn ra nhanh chóng và bất ngờ, vì vậy việc sử dụng phương pháp này sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Ví dụ cụ thể
Tôi đã có kế hoạch phân bổ 10 triệu đồng cho mã cổ phiếu VGS với mức giá vào lệnh là 40.000₫. Theo chiến lược đầu tư của mình, tôi đặt ra một mức dừng lỗ là 10% so với giá mua vào. Điều này có nghĩa là nếu giá cổ phiếu giảm xuống 36.000₫ (10% của 40.000₫), tôi sẽ thoái vốn hoàn toàn để bảo toàn số vốn của mình. Việc thiết lập một mức dừng lỗ rõ ràng giúp tôi giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.
Trong trường hợp này, tôi chấp nhận một mức rủi ro là 3% của số vốn đầu tư 10 triệu đồng, tương đương với 300.000₫. Với giá vào lệnh 40.000₫ và giá dừng lỗ 36.000₫, tôi có thể tính toán được khối lượng cổ phiếu như sau:
Khối lượng cổ phiếu = 300.000₫ / (40.000₫ - 36.000₫) = 75 cổ phiếu.
Với 10 triệu đồng được phân bổ, tôi có thể mua tối đa 75 cổ phiếu VGS mà không vượt quá tỷ lệ rủi ro mà tôi đã đặt ra. Qua đó, tôi có thể kiểm soát được tổn thất và bảo toàn nguồn vốn cho những cơ hội đầu tư tiếp theo.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào cho những ai đang tìm kiếm phương pháp để tính toán khối lượng giao dịch một cách khoa học và hiệu quả. Chúc các bạn đầu tư thành công! 🚀
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm này không có nghĩa là và không cấu thành lời khuyên, kêu gọi hoặc khuyến nghị tài chính, đầu tư, kinh doanh. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
