Công thức tính quy mô vị thế trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử

Trong thế giới đầu tư, việc quản lý rủi ro và quy mô vị thế là hai yếu tố quyết định đến thành công của một nhà đầu tư. Chính vì lý do này, công thức tính quy mô vị thế đã được ra đời và trở thành một công cụ hữu ích không thể thiếu trong hành trang của những ai muốn đón nhận cơ hội từ thị trường chứng khoán cũng như tiền điện tử. Hãy cùng khám phá công thức này và tìm hiểu cách áp dụng nó vào các quyết định đầu tư thực tế.

Định Nghĩa Công Thức

Công thức tính quy mô vị thế được định nghĩa như sau:

Trong đó:

• Hạn mức rủi ro được tính bằng:

Hạn mức rủi ro = Vốn phân bổ × Tỷ lệ suy giảm tối đa trên giá vốn

Hạn mức rủi ro trên vốn phân bổ đầu tư là nếu ý tưởng giao dịch của bạn thất bại bạn sẽ tổn thất một số tiền nhất định.

• Hạn mức thoái lui được tính bằng:

Hạn mức thoái lúi = Giá vào vị thế × Tỷ lệ thoái lui tối đa

Hạn mức thoái lui tính trên giá một đơn vị cổ phiếu nếu giá hiện tại sụt giảm so với mức giá mua vào thì chúng ta gọi nó là thoái lui. Khi giá thoái lui về một tỷ lệ nhất định chúng ta sẽ cắt lỗ để bảo toàn vốn.

Ví Dụ Cụ Thể

Giả sử bạn có 10.000.000₫ vốn để đầu tư vào cổ phiếu SSI, đang giao dịch với mức giá 27.000₫ mỗi cổ phiếu. Bạn quyết định thiết lập tỷ lệ thoái lui tối đa là 10% (nghĩa là bạn sẽ cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức 24.300₫), và tỷ lệ suy giảm vốn tối đa là 2%. Sử dụng công thức trên, ta có thể tính toán quy mô vị thế như sau:

• Tính hạn mức rủi ro:

Hạn mức rủi ro = 10.000.000 * 2% = 200.000₫

• Tính hạn mức thoáilui:

Hạn mức thoái lui = 27.000 * 10% = 2.700₫

• Áp dụng vào công thức tính quy mô vị thế:

Điều này có nghĩa bạn nên mua vào khoảng 74 cổ phiếu SSI, với việc nhận thức rõ về rủi ro cắt lỗ nếu giá cổ phiếu giảm xuống mức mà bạn đã chỉ định. Khi cắt lỗ bạn sẽ chỉ mất 200.000₫ bảo về vốn để thực hiện giao dịch tiếp theo.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Công Thức

Việc tính toán quy mô vị thế không chỉ giúp bạn kiểm soát vốn đầu tư của mình mà còn hạn chế tối đa rủi ro, từ đó bảo vệ tài sản. Bằng cách nắm rõ hạn mức lý tưởng cho từng giao dịch, bạn có thể điều chỉnh quyết định đầu tư của mình một cách tỉnh táo hơn, tránh những cú sốc tài chính không đáng có.

Chẳng hạn, trong trường hợp giá cổ phiếu SSI giảm về mức 24.300₫, bạn sẽ cắt lỗ và chịu thiệt hại khoảng 200.000₫, tương ứng với tỷ lệ suy giảm vốn tối đa của bạn. Trong kịch bản tốt hơn, nếu giá cổ phiếu tăng lên, bạn sẽ không chỉ bảo toàn được vốn mà còn có khả năng thu về lợi nhuận, điều này tạo ra một động lực lớn cho quyết định đầu tư của bạn.

Kết Luận

Công thức tính quy mô vị thế không chỉ là một công cụ toán học khô khan mà thực sự là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công trong đầu tư chứng khoán và tiền điện tử. Bằng việc hiểu rõ cách tính toán hạn mức rủi ro và hạn mức thoái lui, bạn có thể thiết lập các giao dịch một cách hợp lý và đồng thời tiết kiệm được không ít công sức và tiền bạc cho bản thân.

Hãy nghĩ về việc áp dụng công thức này ngay hôm nay trong kế hoạch đầu tư của bạn. Đừng để rủi ro chi phối quyết định đầu tư; hãy để các tính toán chính xác dẫn lối cho bạn đến thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm này không có nghĩa là và không cấu thành lời khuyên, kêu gọi hoặc khuyến nghị tài chính, đầu tư, kinh doanh. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.